[ロボアド]WealthNavi(ウェルスナビ) 履歴2021年9月末
おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。
当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。
運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。
家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。
本記事では以下の内容がわかります。
・WealthNaviを始めてからの推移
・WealthNaviの感想
WealthNaviの2021年9月末の状況
WealthNavi(ウェルスナビ)の月間報告です。
2021年9月末の現在評価(投資額)は・・・・・ 612,533円(500,000円) です。
リスク設定「5」です
行ったことは、気が向いたときにログインして状況を確認するだけです。
スマホのアプリでログインして確認するだけです。
WealthNaviを始めてからの推移
これまでの履歴です。
・運用設定について
2020年1月6日 10万円入金後 取引開始
2020年1月以降 毎月自動積立を1万円に設定(月に1万円を2回)
年月 | 投入資金 | 評価額 | 率 | リスク |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 100,000 |
98,638 |
-1.36% |
5 |
2020年2月 | 120,000 |
110,057 |
-8.29% |
5 |
2020年3月 | 140,000 |
113,466 |
-18.95% |
5 |
2020年4月 | 160,000 |
147,284 |
-7.95% |
5 |
2020年5月 | 180,000 |
177,358 |
-1.47% |
5 |
2020年6月 | 200,000 |
198,830 |
-0.59% |
5 |
2020年7月 | 220,000 |
226,927 |
3.15% |
5 |
2020年8月 | 240,000 |
259,319 |
8.05% |
5 |
2020年9月 | 260,000 |
271,023 |
4.24% |
5 |
2020年10月 | 280,000 |
280,968 |
0.35% |
5 |
2020年11月 | 300,000 |
328,550 |
9.52% |
5 |
2020年12月 | 320,000 |
360,498 |
12.66% |
5 |
2021年1月 | 340,000 |
384,676 |
13.14% |
5 |
2021年2月 | 360,000 |
417,487 |
15.97% |
5 |
2021年3月 | 380,000 |
467,270 |
22.97% |
5 |
2021年4月 | 400,000 |
494,099 |
23.52% |
5 |
2021年5月 | 420,000 |
527,331 |
2556% |
5 |
2021年6月 | 440,000 |
553,646 |
25.83% |
5 |
2021年7月 | 460,000 |
567,842 |
23.44% |
5 |
2021年8月 | 480,000 |
597,263 |
24.42% |
5 |
2021年9月 | 500,000 |
612,533 |
22.51% |
5 |
WealthNaviの感想
これからもほったらかしで運用できることを期待しています。
WealthNavi使うと手数料分損するといわれる方もいますが私はこのまま続けようと思います。
投資信託、ETF、コモディティ商品、REIT、現物等を組み合わせて自分でポートフォリオを組んだほうが手数料分得をするのかもしれません。
私の場合では1年間使用して、手数料は2300円ほどでした。
この手数料で自動でリバランスしてくれるならば申し分ないと思います。
(リバランスしてくれてるよね・・・?)
ほったらかしで取引履歴すら見てないから不明。。。
運用金額が数百万単位になるまではこのまま続ける方針です。
2021年から子供口座で投資信託を始めています。
そちらについても記事にしていくのでご興味あれば見ていってください。
大差ない結果を出せるようならば解約をするかもしれません。
でわでわ。
Daihuku_Kotaro